Aplica al Panel Administrativo de Invu. Para el cierre de caja y el reporte largo del POS, ver el artículo "Cerrar la caja y sacar el reporte largo (cierre de turno) en el POS".
1. Dónde están los reportes
- Entra al Panel Administrativo y abre el menú lateral Reportes.
- Se abre en la pestaña Reportes 2.1, que es el menú de reportes. Las demás pestañas de esa página son Órdenes Cerradas, Notas de Crédito, Movimientos de Orden y Logs de Orden (sección 5).
- Si no ves el menú Reportes, pide a un administrador que agregue el permiso de Reportes a tu rol.
- Los reportes son de la sucursal activa en el Panel. Si manejas varias, revisa en cuál estás antes de buscar.
2. Buscar un reporte
En Reportes 2.1, los reportes están ordenados por sección: Contable, Movimientos de Órdenes, Finanzas, Impuesto, Inventario, Especial, Total de Ventas, Ventas y General (y Franquicias en cuentas centrales de franquicia).
- Usa el buscador Buscar reportes... (atajo ⌘K en Mac o Ctrl+K) para encontrarlo por nombre.
- Toca la estrella de un reporte para guardarlo en Favoritos, que aparece arriba.
- Los reportes nuevos llevan la etiqueta NEW.
Los reportes más usados
| Reporte (sección) | Qué muestra |
|---|---|
| Reporte Z (Contable) | Ventas, cobros y reconciliación de todas las cajas del rango, con botón Gráficos. No es el Reporte Z de la impresora fiscal. |
| Por Caja (Total de Ventas) | Una fila por caja donde se cerraron las órdenes: subtotal, descuentos, impuesto, propinas, total y formas de pago. El + abre el detalle. |
| Por Tipo de pago (Total de Ventas) | Total por tipo de pago, con pestañas por hora, día del mes, semana del año, día de la semana y mes. |
| Categorías (Ventas) | Ventas por categoría: cantidad, venta bruta, descuentos, venta neta, costo y ganancia. |
| Por Item o Productos Mix (Ventas) | Ventas por producto: cantidad vendida, subtotal bruto y neto, descuentos. |
| Propina por orden (Finanzas) | La propina de cada orden con su forma de pago. Para el total por mesero, usa Propina por empleado. |
| Descuentos (Ventas) | Cada descuento aplicado, cuántas órdenes y el monto descontado. |
| Ordenes Eliminadas (Movimientos de Órdenes) | Órdenes eliminadas, quién las eliminó y cuándo. La casilla Descripción muestra el motivo. |
| Ordenes cerradas (Ventas) | Lista orden por orden. Incluye las notas de crédito en negativo. |
| Logs Reporte Largo (Movimientos de Órdenes) | Cada reporte largo impreso en el POS con cierre de turno. |
Algunos reportes solo aparecen en ciertos países o negocios: DGI 1027 (Panamá), Galac y Facturación (Colombia y Venezuela), Item comandado VS vendido (Venezuela) y los reportes de cine.
3. Elegir fechas y horas
- Escribe Fecha de Inicio y Fecha Final y toca Buscar, o toca un atajo: Hoy, Ayer, Semana, Semana pasada, Mes o Mes pasado (el atajo busca de inmediato).
- Deja la Hora inicial y la Hora final vacías para ver días de negocio completos. El día de negocio termina en la Hora de Cierre del Negocio que configuraste en Configuración > Sistema > Configuraciones > Horario. Escribe horas solo si quieres un rango exacto.
Filtros nuevos (en los reportes de ventas, no en el Reporte Z):
- Por franja horaria: aplica la hora inicial y la final a cada día del rango; por ejemplo, de 12:00 a 15:00 todos los días.
- Período: elige un período de servicio (desayuno, almuerzo, cena). Solo aparece si los creaste en Configuración > Sistema > Períodos de servicio.
- Hora de la orden: indica si la franja o el período se mide con la hora de Cierre (por defecto) o de Apertura de la orden.
4. Trabajar la tabla y exportar
- Ordenar: haz clic en el encabezado de la columna. Filtrar: usa el ícono de filtro de la columna.
- Agrupar: arrastra una columna a la barra Arrastra una columna aquí para agrupar.
- Exportar: botones Excel, PDF, Copy y Print. El Reporte Z tiene además CSV, PDF ADV. y Excel ADV.
- Detalle: en muchos reportes, el botón + de cada fila abre el desglose. En los reportes de órdenes, la columna Acciones tiene Detalle y Ticket.
5. Las pestañas del Panel
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Órdenes Cerradas | Buscar una orden puntual con Búsqueda Avanzada (el número de orden busca en todas las fechas). Con el lápiz puedes corregir el método o tipo de pago de una orden cerrada (Actualizar Métodos de Pago); el monto no se puede cambiar. |
| Notas de Crédito | Ver las notas de crédito completas y las parciales. |
| Movimientos de Orden | Ver órdenes abiertas y órdenes eliminadas. |
| Logs de Orden | Ver qué se hizo en cada orden (ítems agregados, eliminados, descuentos, pagos, cambios de mesa…), quién lo hizo y quién lo autorizó, con Exportar a Excel. |
- Estas pestañas usan días calendario (de 00:00 a 23:59) y, al entrar, muestran solo los últimos días. Por eso pueden no coincidir con Reportes 2.1.
- Eliminar una orden cerrada o una nota de crédito y cerrar una orden abierta desde estas pestañas pide una contraseña interna. Si lo necesitas, escríbenos.
6. Si los totales del Panel no coinciden con el POS
Revisa en este orden:
- Horas del filtro: déjalas vacías para usar el mismo día de negocio que el POS.
- Mismo alcance: el Reporte Z del Panel suma todas las cajas del día. Compáralo con el reporte largo del POS en Todas las cajas y Todo el día; Caja Actual o un reporte Con cierre de turno muestran solo una parte.
- Órdenes sin subir: el POS calcula con los datos del equipo y el Panel con los del servidor. Antes de un reporte, el POS sube las órdenes que faltan (Recuperando órdenes cerradas); si un equipo estuvo sin internet, espera a que se sincronice.
- Cambios hechos en el Panel: cerrar, eliminar o cambiar pagos de una orden desde el Panel cambia los totales del día.
- Pestañas del Panel: usan días calendario, no el día de negocio.
- Notas de crédito: en Ordenes cerradas de Reportes 2.1 restan (aparecen en negativo); en la pestaña Órdenes Cerradas no aparecen.
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